INVERTIR EN CHILE: Codelco destaca éxito en colocación de bonos por US$ 2.000 millones en Wall Street

Codelco destaca éxito en colocación de bonos por US$ 2.000 millones en Wall Street

La cuprífera estatal indicó que los recursos serán destinados al financiamiento de una parte "importante" de las inversiones previstas para el 2013.

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SANTIAGO.- La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) destacó hoy el éxito que alcanzó una colocación de bonos por US$ 2.000 millones concretada este martes en el mercado estadounidense, a la menor tasa obtenida históricamente por un emisor latinoamericano, según la minera estatal.

La compañía subrayó, en un comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que había accedido "exitosamente a los mercados financieros internacionales".

La minera chilena indico que los recursos obtenidos serán destinados a la refinanciación de pasivos y a la financiación de una parte "importante" de las inversiones previstas para el 2013.

"Se colocaron bonos a diez años por valor de US$ 1.250 millones, con un cupón del 3% anual y un rendimiento de 3,157% anual", dijo Codelco a la SVS.

Por su parte, los bonos a 30 años de plazo equivalen a US$ 750 millones y se emitieron con un cupón de 4,25% anual y un rendimiento del 4,398% anual.

Según el comunicado a la entidad fiscalizadora, estas condiciones "son las mejores obtenidas alguna vez por un emisor latinoamericano en los mercados internacionales y reflejan la calidad crediticia de Codelco".

Codelco destacó además que la emisión de bonos registró "una sobre-subscripción de más de cinco veces" y atrajo órdenes "de más de 300 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente".

Fuente:EMOL

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 

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