holding chileno aseguraría a los peruanos recibir $ 2.000 por acción
Familia Wong podría rematar en bolsa el porcentaje que mantiene en Cencosud
Emilio Maldonado Q. df
Poco a poco comienza a despejarse la pista para el despegue el grupo Wong de la propiedad de Cencosud.
La familia empresarial, dueños de Supermercados Wong y quienes vendieron este activo a Cencosud en diciembre de 2007, planea retirarse del holding matriz de Jumbo y Santa Isabel, para lo cual ejercerán su opción antes del 31 de enero próximo.
La necesidad de capital para emprender nuevos proyectos, como la compra de la azucarera peruana Andahuasi y otros desarrollos inmobiliarios en el vecino país, a lo que se suma el poco interés del grupo en seguir ligado a Cencosud, debido a aspiraciones en otros rubros y no en el retail, han hecho que Wong tome la decisión de abandonar el grupo chileno.
Para ello, y tal como se estipula en los contratos, Wong tendría asegurado por su 2,28% del holding un capital en torno a los
US$ 200 millones.
Según comentaron cercanos a la operación, el clan peruano remataría en bolsa el paquete de 49,75 millones de títulos, los cuales podrían ser comprados por inversionistas institucionales, aunque también podrían acudir los controladores de Cencosud.
Para el remate de estos títulos, Cencosud aseguraría a los Wong un precio mínimo de $ 2.000 por acción, por lo cual, si sale a bolsa a un precio menor a éste (la acción se cotiza hoy en torno a los $ 1.500) sería el grupo minorista quien deba pagar el diferencial por cada título.
Esta opción fue conversada entre ambos como alternativa cuando se firmó el acuerdo de compra de Wong.
Eso permitiría que sólo una parte del capital exigido por los peruanos provenga de las arcas de Cencosud.
Los movimientos financieros en el grupo
Según relataron fuentes ligadas al mundo bancario, una serie de eventos se vienen relacionados con el holding que preside Horst Paulmann durante los próximos meses.
El primero de ellos tiene relación con un crédito que el empresario estaría conversando con cinco bancos de la plaza: BCI, Corpbanca, Banco de Chile, BBVA y el Santander.
El financiamiento extra, por US$ 150 millones y cuyo plazo variaría entre los tres y cinco años, tendría como fin que los controladores de Cencosud completen el aumento de capital realizado en diciembre pasado, y por otra parte, destinen parte de esos recursos a financiar -en caso de que así se dé- el diferencial en caso de que los Wong consigan menos de $ 2.000 por título si deciden rematar sus casi 50 millones de acciones en la bolsa.
Los otros negocios del clan peruano
La familia Wong, conocida en el vecino país por tener la mayor cadena de supermercados de Perú, no sólo ha incrementado su fortuna mediante la venta de este negocio.
Cuando recibieron US$ 300 millones (sin considerar las acciones en Cencosud a cambio de la propiedad de Wong) en 2007, la familia peruana comenzó a potenciar sus negocios y a buscar otras oportunidades.
En este portafolio está la azucarera Paramonga, una compañía de gas, la financiera Prymera, la pesquera Prisco y un nutrido portafolio de terrenos inmobiliarios, donde los Wong están buscando oportunidades de desarrollo.
Dentro de estas alternativas están los centros comerciales, el único lazo con el retail que los Wong mantendrán luego de su salida de Cencosud.
Uno de estos proyectos es el mall Plaza Norte en Lima, que se suma al Plaza Sur. Estos dos activos son parte de un total de 20 desarrollos inmobiliarios comerciales que los hermanos Wong pretenden desarrollar en el futuro.
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
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